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Discutons de la façon dont le SCEP peut aider.

QU’EST-CE QUE
LE SCEP?

Chez Gestion d’actifs Picton Mahoney, nous croyons que l’élaboration de portefeuille est l’un des grands facteurs de différenciation dans le secteur canadien des placements. Par l’entremise de notre service de consultation en élaboration de portefeuille destiné aux conseillers, nous vous donnons accès à des données uniques, ainsi qu’à des simulations de crise et à des analyses de scénarios pour vous aider à élaborer des portefeuilles conçus pour produire de meilleurs résultats et aider vos clients à conserver leurs placements, quelles que soient les conditions du marché.

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Nos experts-conseils chevronnés en gestion de portefeuille forment une équipe multidisciplinaire possédant de l’expérience dans les domaines de la répartition de l’actif, de la gestion des risques, de la recherche quantitative et de la gestion de portefeuille.

Nous nous engageons à établir un véritable partenariat avec vous reposant sur une approche rigoureuse, cohérente et justifiable en matière d’élaboration de portefeuilles. Notre objectif est de vous fournir plus d’outils pour concevoir des portefeuilles qui répondront à vos besoins précis et à ceux de vos clients.

COMMENT POUVONS-NOUS
VOUS AIDER?

Le service de consultation en élaboration de portefeuille nous permet d’aider les conseillers à définir clairement leurs objectifs de placement, à diagnostiquer les risques non désirés et à concevoir des portefeuilles qui offrent la possibilité d’atteindre les résultats souhaités de façon plus efficace et plus uniforme. Plus précisément, nos analyses et nos perspectives visent à apporter une valeur ajoutée dans quatre domaines :

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RÉPARTITION STRATÉGIQUE DE L’ACTIF

  • Vous aide à concevoir une répartition stratégique de l’actif adaptée à vos besoins et objectifs particuliers

  • Démontre la valeur de vos décisions stratégiques de répartition de l’actif par rapport à un portefeuille de référence

  • Examine les catégories d’actif pour donner un aperçu des facteurs de risque sous-jacents qui génèrent les rendements du portefeuille

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RÉPARTITION TACTIQUE DE L’ACTIF

  • Accès à des simulations de crise et à des analyses de scénarios pour mieux comprendre le rendement de vos portefeuilles dans un large éventail de conditions économiques et de marchés

  • Trouve des façons efficaces d’ajuster votre portefeuille selon vos points de vue actuels

  • Partage les perspectives de placement exploitables de l’équipe de placement de Picton Mahoney, y compris les tendances actuelles du marché et de l’économie, notre stratégie pour les mois à venir et la justification de notre positionnement

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ANALYSE DES FACTEURS

  • Trouve des façons de diversifier, d’atténuer ou de couvrir plus efficacement les expositions aux facteurs de risque non désirées ou non récompensées
     
  • Vous aide à gérer intentionnellement vos expositions aux principaux facteurs de risque qui génèrent le rendement des portefeuilles multi-actifs et au sein de catégories d’actifs spécifiques 

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ÉVALUATION DES SOURCES D’ALPHA

  • Nous adoptons une approche quantitative pour vous aider à évaluer les fonds de couverture que vous avez sélectionnés en évaluant les stratégies sous de multiples aspects comme la qualité du rendement, le marché, le risque, l’alpha et la diversification du portefeuille

CALCULATEUR DE
PORTEFEUILLE

Le portefeuille équilibré traditionnel canadien est composé à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe et de liquidités, mais il est exposé à plus de 93 % au risque actions. Équilibré? Oui. Diversifié? Non. Utilisez notre calculateur de portefeuille pour visualiser l’effet potentiel de l’ajout d’une exposition à un indice de fonds de couverture d’actions sur la volatilité, les pertes et les rendements d’un portefeuille équilibré traditionnel.

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APPEL EXPLORATOIRE

Ce premier appel a pour but d’acquérir une compréhension de ce que vous cherchez à accomplir dans le cadre du processus de consultation en matière de portefeuille (quels problèmes cherchez-vous à résoudre? quel est le principal objectif du portefeuille? cherchez-vous à obtenir un résultat précis?) et d’établir comment l’équipe du service de consultation en élaboration de portefeuille peut vous fournir des perspectives et créer de la valeur.

CONCEPTION DE LA SOLUTION

Le portefeuille est analysé quantitativement à l’aide d’une série d’outils exclusifs

PRÉSENTATION DE L’ANALYSE

L’équipe de consultation en élaboration de portefeuille présente l’analyse et partage des idées pour renforcer le portefeuille. Son but est de structurer le portefeuille de manière à ce qu’il puisse atteindre ses objectifs de façon plus efficace et uniforme.

EXAMENS SUPPLÉMENTAIRES

Nous sommes déterminés à établir un véritable partenariat et à devenir un atout supplémentaire dans votre équipe. L’équipe de consultation en élaboration de portefeuille est disponible pour fournir des analyses à jour ainsi que des analyses d’hypothèses pour vous offrir des perspectives plus détaillées et du soutien supplémentaire lorsque vous apportez des changements à votre portefeuille.

L’ÉQUIPE DE
CONSULTATION EN
ÉLABORATION DE
PORTEFEUILLE

  • ROBERT WILSON,
    CFA, CAIA, CIM

    Chef de SCEP
    Envoyez moi un email

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  • MICHAEL WHITE,
    CFA

    Gestionnaire de portefeuille,
    Stratégies multi-actifs

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  • NEIL SIMONS,

    Gestionnaire de portefeuille,
    Stratégies multi-actifs

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  • DASHMEET SINGH,
    CFA

    Gestionnaire de portefeuille,
    et directeur, risque
    et recherche quantitative

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  • HIMANSHU YADAV,
    FRM

    Analyste, risque

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  • ÉQUIPE D’ANALYSE DES PRODUITS

    L’équipe d’analyse des produits est composée de spécialistes qui effectuent des recherches approfondies sur les secteurs et fournissent des analyses sur les produits et des rapports de comparaison détaillés.

PERSPECTIVES

Link to PDF on Getting Additional Insight into Portfolio Risk article

All investments carry some element of risk. In the last article in our three-part series, How Well Does Volatility Measure Risk, our Portfolio Construction Consultation Service (PCCS) risk and laid out some of the drawbacks of using volatility alone as a risk measure.

In this article, they describe additional tools investors can use to understand the risks they are taking to mitigate unintended and/or unrewarded risks, and to better understand whether the risks they are taking intentionally are scaled appropriately.

Link to PDF on How Well Does Volatility Measure Risk article

Aujourd’hui, l’analyse moyenne-variance est devenue l’un des outils d’analyse quantitative les plus importants utilisés par le secteur financier, et la volatilité est devenue la norme généralement acceptée pour mesurer et exprimer le niveau de risque d’un portefeuille de placements. Dans notre analyse, nous examinons soigneusement cette mesure des facteurs, en mettant en évidence huit raisons pour lesquelles la volatilité est un mauvais indicateur du risque, surtout lorsqu’elle est utilisée pour analyser des placements non traditionnels.

Link to PDF of Volatility as a Tax article

Tout comme une planification fiscale efficace peut réduire le montant de l’impôt sur le revenu que vous payez, une construction de portefeuille efficace peut réduire le degré de volatilité qui freine le portefeuille.

Link to webinar on Alternative Ideas: Re-positioning your Fixed Income for 2021

Les taux d’intérêt actuels compromettent le rôle des obligations dans un portefeuille. Comme les taux des obligations d’État sont dérisoires et que les titres de créance coûtent cher, que doivent faire les conseillers?

Ce premier webinaire de la série Idées alternatives, qui s’intitule Repositionnez vos titres à revenu fixe pour 2021, présente d’autres stratégies de revenu qui peuvent aider les conseillers à renforcer leur position en titres à revenu fixe pour 2021. #idéesalternatives

Link to webinar on Alternative Ideas: Merger Arbitrage: An Alternative to Income

Dans le contexte actuel où les taux d’intérêt oscillent autour de zéro, les stratégies d’arbitrage de fusions peuvent potentiellement combler un vide laissé par les placements traditionnels en obligations au sein des portefeuilles. Comme les obligations, les stratégies d’arbitrage de fusions peuvent fournir une expérience de placement à faible risque et à faible volatilité, mais avec moins de risque de taux d’intérêt si l’on tient compte de la possibilité d’une hausse des taux.

Dans notre deuxième webinaire de la série Idées alternatives, Arbitrage de fusions : une option pour remplacer les solutions à revenu, nous explorons les stratégies d’arbitrage de fusions et le monde des sociétés à vocations spéciales (SAVS) pour aider les conseillers à comprendre le contexte qui les attend en 2021. #idéesalternatives

Link to PDF of Q1 2021 Investment Review & Outlook article

Sous l’effet conjugué des mesures de relance monétaires sans précédent, du soutien budgétaire continu et de la levée des confinements liés à la COVID-19, nous pourrions assister à la plus forte hausse de la croissance mondiale depuis des décennies. Les banques centrales se sont engagées à maintenir les mesures de relance au moment même où les économies occidentales se redressent, ce qui pourrait entraîner une hausse importante des marchés boursiers et d’autres actifs à risque cette année. Si les marchés boursiers sont probablement surévalués à court terme, un plus grand risque pour leur rendement pourrait être une poussée de l’inflation plus précoce que prévu une fois que l’expansion économique sera bien amorcée.

DANS LES MÉDIAS

Gestion d’actifs Picton Mahoney lance un nouveau service de consultation en élaboration de portefeuille destiné aux conseillers financiers

Par Business Wire
Date de publication : 15 avril 2021

Constructing Resilient Portfolios with Picton Mahoney (en anglais)

Par Asset TV Canada
Date de publication : 15 avril 2021

À PROPOS DE GESTION D’ACTIFS PICTON MAHONEY

Gestion d’actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l’expérience acquise au cours de différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à part entière à ses employés, Picton Mahoney est une société de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 9,1 milliards de dollars (au 31 mai 2021). La société a innové en mettant les principes de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, dont des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et particuliers partout au pays.

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